《中国银行卡产业发展蓝皮书（2016）》内容要点

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近期，由中国银行业协会银行卡委员会撰写的《中国银行卡产业发展蓝皮书（2016）》（以下简称《报告》）正式对外发布。

《报告》显示，2015年，银行卡产业仍旧在复杂的环境和形势下继续保持向前发展。2015年，我国银行卡累计发卡量达56.1亿张，较上年增长12.9%；累计活卡量为36.9亿张，比上年增长9.8%；人均持卡量为4.09张；交易金额为1420.8万亿元，比上年增长86.9%；交易笔数达852.3亿笔，比上年增长43.1%。我国银行卡交易总额占全国社会消费品零售总额的比重为48%，较2014年提高0.3个百分点。

与此同时，我国银行业持续加强银行卡风险管理，提升风险管控水平，控制欺诈风险。2015年，我国银行卡欺诈风险有所下降，银行卡欺诈率为1.99BP，较上年下降0.04BP。其中，信用卡欺诈损失排名前三类型为伪卡、虚假身份和互联网欺诈。借记卡欺诈类型为电信诈骗。

2015年，我国银行卡产业创新步伐依然不断加快。特别是移动无卡支付创新成为亮点，意在满足消费者全方位、多样化的支付服务需求。未来，信用卡的介质不再仅仅是一张塑料卡片，信用卡的介质必将会以更加丰富的形式出现。此外，突破线上和线下隔阂，实现实体卡与虚拟账户相结合，以及拓展银行卡应用场景，发力跨界化为客户提供个性化金融产品也成为了银行卡业务创新的重点。另外，面对互联网消费金融的异军突起，商业银行也正在利用自身优势，从三方面打造核心竞争力，意在提供更加差异化的金融产品。

在数量增长的基础上，银行卡产业创新也实现质的飞跃，尤其是伴随着互联网技术与移动互联网技术的成长，支付也加速向移动端迁移，客户体验不断改善。

蓝皮书显示，截至2015年年底，我国银行业金融机构共处理移动支付业务138.37亿笔，金额108.22万亿元，同比分别增长205.86%和379.06%；笔均业务金额为7821.06元，日均发生业务3790.96万笔、2964.93亿元。

目前，移动支付行业持续处在高速发展阶段，在用户端、产品端、受理端、通信渠道、安全环节等方面实现全方位提升，推动市场规模迅速扩大。

当然，银行卡产业依旧面临挑战。发布会上，据相关负责人介绍，伪卡和虚假申请欺诈仍是造成信用卡欺诈损失的两个最主要原因。在借记卡欺诈类型中，互联网欺诈损失增速较快，损失金额仅次于电信诈骗。而部分移动支付产品安全也存在漏洞，交易流程设计不尽合理，容易形成风险漏洞。针对这些问题，报告建议，应进一步完善网络支付监管体系，共建网络安全生态圈；规范收单业务管理，持续改善市场受理环境；产业各方主体通力合作，协同推动产业规范发展；加强大数据应用，实现风险实时防控。

截至2015年年底，我国银行业银行卡累计发卡量56.1亿张，当年新增发卡量6.4亿张，比年初增长12.9%。其中，借记卡累计发卡量50.9亿张，当年新增发卡量5.8亿张，比年初增长12.9%；信用卡累计发卡量5.3亿张，当年新增发卡量0.8亿张，同比增长17.8%。银行卡累计活卡量达36.9亿张，其中，当年新增3.3亿张，比年初增长9.8%，借记卡活卡率为65.4%，信用卡活卡率为67.9%。我国银行卡交易总额占全国社会消费品零售总额的比重为48%，较2014年提高了0.3个百分点。

从发卡机构类型看，截至2015年年底，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行这五家大型商业银行共累计发行银行卡30.4亿张，累计发卡量占全国银行卡总发卡量的54.2%，招商银行等11家全国性股份制商业银行累计发行银行卡6亿张，占全国银行卡总发卡量的10.7%，其他地方性城商行、外资银行、邮政储蓄银行累计发行银行卡19.7亿张，约占全国银行卡总发卡量的35.1%。

2015年，我国非现金支付消费规模进一步扩大，银行卡交易笔数、交易金额同比增长均超过40%，银联标准卡交易笔数和交易金额在全球市场份额持续上升。2015年，全国共发生银行卡交易852.3亿笔，同比增长43.1%，增速提升18个百分点，交易金额为1420.8万亿元，同比增长86.9%，增速提升42.1个百分点。其中，我国借记卡跨行交易笔数为154.6亿笔，比上年增长22.5%，交易金额为1399.1万亿元，比上年增长89.0%。我国信用卡跨行交易笔数为77.5亿笔，比上年增长28.1%，交易金额为21.7万亿元，比上年增长10.2%。我国银行卡经中国银联境外网络交易笔数约3.4亿笔，同比增加61.9%，交易金额约6190亿元，同比增加13.4%。

从交易结构来看，各类型商户银行卡交易金额占比中，餐娱类和一般类商户交易金额占比最高，分别为21.2%和54.8%。与上年相比，民生类和公益类商户占比有所上升，餐娱类、一般类商户交易金额占比不同程度地减少。从各类型商户借记卡交易金额占比来看，餐娱类和一般类商户交易金额占比最高，分别为28.9%和52.5%。与上年相比，餐娱类、民生类和公益类商户占比有所上升，一般类商户交易金额占比下降5.3%。从各类型商户信用卡交易金额占比来看，一般类和民生类商户交易金额占比最高，分别为58.7%和31.0%。与上年相比，民生类商户占比有所上升，餐娱类、一般类和公益类商户交易金额占比不同程度减少。

同时，2015年，我国银行业持续加强银行卡风险管理，提升风险管控水平，控制欺诈风险。截至2015年年底，信用卡未偿信贷余额3.09万亿元，比上年增长32.1%。逾期半年未偿信贷总额为380.3亿元，比上年增长6.3%。逾期半年未偿信贷增长幅度明显小于未偿信贷总额增长幅度，信贷潜在风险有所下降。但境内各发卡行的信用卡延滞账户余额进一步上升，同比增长61.9%。

我国银行卡欺诈风险有所下降。2015年银行卡欺诈率为1.99BP，较上年下降0.04BP。从银行卡欺诈损失类型分布来看，2015年信用卡欺诈损失排名前三的欺诈类型为伪卡、虚假身份和互联网欺诈。2015年最主要的借记卡欺诈类型为电信诈骗。互联网欺诈损失金额排名上升至第二位，伪卡欺诈居第三位。

把握卡介质革命性变革的有利契机，加快发展移动无卡支付，满足消费者全方位、多样化的支付服务需求。在未来，信用卡的介质不再仅仅是一张塑料卡片，信用卡的介质必将会以更加丰富的形式出现，以满足消费者全方位、多样化的支付服务需求。如中国银联联合工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、兴业银行、广发银行、民生银行、光大银行等20余家发卡银行推出了HCE“云闪付”，采用HCE云端与APP的在线信息交互实现安全便捷的移动支付，无须借助实体芯片的介质，预计HCE“云闪付”的出现将会再次改变线下支付市场。

采取实体卡与虚拟账户相结合，突破了线上和线下的消费隔阂，实现了互联网金融产品的O2O，如建设银行推出龙卡e付卡，在线支付时可满足银联、Visa、万事达等卡组织支付、账号支付和各类第三方快捷支付，线下支付时可与HCE龙卡云闪付等移动支付工具相结合，进行线下POS机消费和ATM取现交易，实现线上线下支付场景的全覆盖，开启了无卡支付新时代。

加强跨界营销，不断拓展银行卡的应用场景，使得产品用途和消费群体日趋细化，提升产品竞争力。如中信银行与京东金融合作推出中信白条联名信用卡，持卡用户可以享受京东白条和信用卡的双重服务，为客户量身打造具有针对性的金融产品和服务，培养新生代用户群。

值得关注的是，消费金融日益成为影响我国经济长期健康发展的重要因素，银行卡产业为消费升级提供支付工具的同时，也提供了快速、安全的消费贷款金融服务，建立了专业化的个人消费金融系统，丰富个人信贷业。

其中，传统商业银行在多年的信用卡业务经营中积累沉淀了诸多核心竞争力，成为发展消费金融的优势所在：

第一，产品覆盖广，商业银行消费金融产品及功能丰富多样，从贷款金额、还款方式、贷款期限、担保方式上有多种选择，可以满足各类客户的个性化需求。

第二，实体网点多，网点能发挥线上线下服务综合平台优势，线上与线下获客、营销和客服相互契合，提供综合化的个人金融服务。

第三，风险控制能力强，传统银行在多年的经营过程中积累了海量的借贷款交易数据，积累了丰富的风险控制经验。

然而，互联网消费金融业务异军突起也带来了挑战。互联网消费金融业务主要包括以下三种业务形式：

一是基于电商平台利用消费者交易数据进行授信，并且紧密结合消费场景进行产品推送。如蚂蚁“花呗”，京东“白条”。

三是基于物流、供应链、商户交易数据等为小微企业或商户进行授信。如蚂蚁“借呗”、口碑贷等。

从消费者需求层面上看，随着国民财富逐步积累，投资理财及超前消费意识增强，尤其随着移动互联网的崛起，年轻群体在众多的消费场景中对金融服务产生强烈需求，创造出巨大的消费金融市场缺口。个人征信则是银行卡产业消费金融发展的关键因素之一。

加快征信系统建设、健全信用信息主体权益保障机制和信用信息安全管理体制是银行卡消费金融业务持续蓬勃发展不可或缺的基本条件。

通过个人征信数据不仅可以甄别出具有稳定偿还能力的消费金融业务客户，而且通过平台自身沉淀下来的用户交易数据、投资组合、风险偏好，经第三方征信机构采集的电商交易数据、社交数据、银行卡消费数据，以及其他基本资料、公共记录等信息，可以从多维度为用户描绘立体化的征信画像，将金融需求与各种场景进行融合，实现信息流的场景化、动态化，让风险定价变得更加精确，为银行卡产业开展消费金融业务场景化提供坚实基础。

中国的消费金融市场发展方兴未艾，线上和线下的市场潜力极其庞大，目前的市场参与主体尚不能充分满足需求，在消费领域的各个细分市场都还有待开拓。从前端客户端角度，建议积极推动消费金融产品创新。目前银行消费金融产品具有同质化的特征，应鼓励银行机构推出差异化的消费金融业务服务，从中实现客户需求与业务蓝海的共赢。

从后台业务流程上来讲，建议通过运营轻型化、业务场景碎片化和营销管理数据化三方面改善原有业务。

运营轻型化，一方面是指消费贷款资本占用少，有利于向节约型资本运营转型，商业银行在贷款投放上可以向消费金融业务倾斜，可以试点消费信贷证券化，加速消费贷款资金收回的同时，提升投放消费金融贷款的速率，最终实现消费金融交易额的快速增长；另一方面，指运营平台、流程的轻型化，以手机银行为核心，重塑零售贷款获客运营模式，扩大消费金融业务推广的对象，实现普惠金融。

业务场景碎片化，是指消费贷款要在大量碎片化的互联网支付交易场景中寻找机会，把传统线下的信贷产品通过互联网渗透到大众的日常生活中，让消费贷款真正落到用途的本源上，实现消费金融业务服务大众消费升级的初衷。

营销管理数据化，是将不成规矩的客户碎片信息全部收集起来，并集中处理，与数据分析模型进行对接，将客户相关的行为信息，进行历史和当前的比较分析并作出对未来的预测，提前预测需要消费信贷的客户，提前投放消费信贷额度给真正需要的客户。

面对巨大的消费信贷市场和多样的信贷需求，跨界合作成了业务规模迅速扩大的必然选择。传统银行可以借助新兴互联网公司丰富自己数据和客户画像，为准确定位客户目标，提供符合客户需求的产品有积极作用。

积极探索和互联网公司如BAT、电商平台等合作产品开发及获客，直接向消费群体推广消费金融业务；

尝试和同业中的优质企业合作产品开发及获客。通过建立稳定的获客渠道，建立消费金融业务的口碑，扩大消费信贷交易规模。